行业主要上市公司：纵横股份 ( 688070 ) 、观典防务 ( 688287 ) 、华测导航 ( 300627 ) 、广联航空 ( 300900 ) 等
本文核心数据：中国工业无人机市场规模 ; 中国工业无人机区域竞争 ; 中国工业无人机企业注册数量
行业概况
1、定义
工业无人机属于民用无人机的一种，是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器，工业无人机主要用于协同或代替人工完成多种商业领域的任务，其通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备。
2、产业链剖析
工业无人机行业上游为无人机零部件制造商及分系统研制商 ; 中游为无人机系统集成及服务提供商，部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等，在产业链中占据主导地位 ; 下游主要以测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的用户为主。
目前，我国工业无人机产业链上游零部件及分系统研制商主要有欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、格瑞普、炼石航空、泰和新材、高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、赛为智能等。
中游工业无人机整机制造商主要有大疆、极飞科技、零度智控、易瓦特、华测导航等。下游的应用领域主要包括地理测绘、巡检、农林植保、快递物流、气象观测等。
行业发展历程
从总体上看，在早期阶段，国内工业无人机领域的开发长期以来没有引起足够重视，没有归口管理单位，没有长远规划，处于无序发展状态。但近些年由于技术的发展和需求的牵引推动，特别是一些自然灾害频发，急需有一种灾情监视评估和搜救手段，从而引起有关方面对民用无人机的关注，且迅速升温，逐步深入大众生活。我国工业无人机市场大致经历了三个阶段：
行业政策背景
近年来我国工业无人机产业发展迅猛，在世界范围内取得一定先发优势，但总结经验规律和形成规范标准相对滞后，不利于在相关产业领域形成并输出中国标准、巩固并发展我国在工业无人机领域的产业优势，近年来，我国发布多项政策，鼓励、支持、规范工业无人机行业发展。
行业发展现状
1、中国工业无人机进出口差异化明显
2022 年以前无人机海关编码未单独列明，2022 年以后查询编码为 "8806 ( 无人驾驶航空器 ) "。为统计口径一致，本文仅分析 2022 年以后的无人机相关进出口情况。根据海关总署的数据，2022 年中国无人机行业进出口总额为 18.71 亿美元，进出口差异化明显，其中，2023 年前 11 个月中国无人机进口金额达到 0.14 亿美元，出口金额达到 16.64 亿美元。
2、中国工业无人机市场规模高增速扩张
我国工业无人机市场发展潜力巨大，工业无人机企业在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效。根据 Frost & Sullivan 估计，2023 年我国工业无人机的市场规模为 1134 亿元 ( 包含无人机整机及无人机服务 ) ，中国已成为全球工业无人机行业版图中最重要的一块。
3、中国工业无人机企业年注册数量波动
根据企查猫数据，2013-2022 年中国工业无人机企业注册数量呈现先上升后下降的趋势。2023 年中国工业无人机企业注册数量上升至 1526 家，同比上升 27%。截至 2024 年 1 月 16 日，中国工业无人机制造商达到 1.4 万家左右。
4、中国工业无人机以航空摄影、农林植保领域为主
目前，工业无人机的主要应用领域包括：电力巡检、应急救援、农林植保、航空摄影、水利应用、航空测绘、国土资源、旅游业、管线巡查、医疗业、海事监察、农业林业、物流运输、交通管制、气象监测、反恐防暴等。且随着工业无人机技术水平的不断提升，各行各业对无人机应用需求的提升，工业无人机应用领域将更加深化、细化，应用领域将不断扩大。
根据工业无人机各应用领域的起步时间、发展程度的不同，工业无人机各应用领域的市场需求量和应用成熟度均有不同，目前来看，我国工业无人机在农林植保、航拍领域的市场需求量和应用成熟度最高，而在边防巡逻、建筑与灾难预防领域的应用深度和市场需求量均有待进一步提升。
行业竞争格局
1、区域竞争：工业无人机产业重点聚集广东
根据企查猫查询数据显示，目前中国工业无人机注册企业主要分布在广东、山东等为首的沿海省份，其中广东省工业无人机行业数量最高，超 2800 家。
2、平台竞争：工业无人机行业处于发展初期
工业无人机属于下游驱动型行业，目前行业还处于发展初期，虽然下游应用广泛，但每个细分领域市场规模并不大。这就直接导致市面上工业无人机企业往往涉猎多个行业，但企业规模却普遍较小。目前，在测绘领域，纵横股份、大疆、华测导航、飞马机器人为主要企业 ; 在巡检领域，则有科比特、易瓦特等企业 ; 安防领域，则包括观典防务、科比特等。
行业发展前景及趋势预测
1、多家城市掀起中国工业无人机研发热潮
2021 年底，成都首次提出大力实施产业建圈强链行动，将工业无人机等重点产业链作为培育对象，剑指世界级产业集群。在建圈强链行动开展两年多的时间内，成都无人机产业一路高歌猛进，产业产值年均增速 20% 以上，排名全国产业综合竞争力排行榜前三。目前，成都提出打造中国工业无人机第一城的发展目标。此外，深圳市政府一直高度重视工业无人机产业的发展，其工业无人机企业在技术创新方面一直处于领先地位，特别是在电池寿命、飞行控制、摄像头技术等方面。在深圳等地的无人机产业集群中，工业无人机已经成为了重要的研发方向之一，吸引了大量的投资和技术人才。北京在工业级无人机研发生产方面，拥有最多的科研机构、高等院校和高科技企业。西安具有研发实力强和科研体系完善的优势。西北工业大学拥有国内唯一掌握无人机特种技术的国家级重点实验室和无人机系统国家级工程研究中心。武汉成立了我国第一个无人机培训和考试中心。随着工业无人机产业的不断发展，多家城市掀起中国工业无人机研发热潮。
2、中国工业无人机市场增速较快
未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，结合 Frost & Sullivan 预测与未来下游应用的需求预测，前瞻初步预测 2024-2029 年我国工业无人机市场规模复合增速将达到 32%。2029 年中国工业无人机市场规模将近 6000 亿元。
来源：前瞻网
