传统制造业能玩得转金融吗？

扎根制造业32年，深耕物流领域18年，做化工起家的浙江民企巨头传化集团4月 24日与中国银联完成全面合作的签约，并联合预发布了行业首款为物流企业定制账户托管服务的“物流钱包”，作为智能代收付产品升级版。同时，公布了其“仓配运+支付+金融”一体化的供应链金融系统解决方案。

传化智联（002010.SZ）是传化集团旗下的上市公司，以打造传化网智能物流业务为首要发展目标，并协同发展化工业务。根据2017年年报，金融服务成为传化智联的第二大基础设施。

传化金融为传化智联旗下专业从事物流供应链金融的平台，以传化的线下城市物流中心、线上智慧物流商城为两大获客入口，打造了支付、商业保理、融资租赁、保险经纪四个业务体系。

在移动支付领域，支付宝和微信是占据大半江山的两大霸主，一家传统企业为何要去挑战互联网巨头，又如何与已占尽先发优势的它们争夺客户，用更低的费率还是更好的客户体验？

支付额度占比解剖

传化智联高级副总裁周升学4月24日对21世纪经济报道记者表示，“我们任何一个单独的金融业务去和传统金融机构和新金融巨头去PK都没有绝对优势，但我们线上线下业务系统整合起来，就有了他们所不能比拟的核心竞争力，传化毕竟在物流领域深耕18年。”

事实上，传化支付并没有和支付宝、微信直面竞争，两大巨头专注C端消费领域的支付服务，传化则专注到物流这个垂直细分领域为B端定制行业支付解决方案。围绕物流企业的需求，提供针对性的产品和服务。 ”周升学表示。

经过两年多的发展，传化金融业务已覆盖全国30多个省市区，服务企业只有1000家，支付流量累计突破2000亿，授信规模累计超100亿，保费规模达1亿，其中智能代收付、运易融、卡车分期、传化白条、各类保险等在物流人中开始流行。

传化支付正式获批在2017年，由于央行已表示不再新增第三方支付牌照，这张支付牌照含金量颇高，覆盖互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理业务。

传化支付以智能代收付为突破，2017年全年支付业务累计接入616家商户，涵盖物流、化工、电商、供应链金融的多个领域，支付流量达到了1786亿元，初步打造了面向B端的物流行业基础支付跑道。成为传化集团打通物流、信息流和资金流的利器。

“根据央行的政策，通道和渠道没有发展前途，产业支付才是未来第三方支付的发展方向。”周升学表示。

瞄准物流业万亿信贷缺口

支付之外，传化也开始做物流领域的信贷和分期业务。

2017年，传化金融通过旗下的传化商业保理公司推出“运易融”、“卡车分期”两大物流企业的信贷产品，从资金层面支持传化物流网揽货、织网、招商。

物流业的资金缺口有多大？据中物联金融委统计数据显示，2016年，我国物流企业的贷款融资需求在三万亿元以上，但银行获贷率不足10%。

那么，银行为什么不放贷给物流企业？

一位银行业人士对21世纪经济报道记者表示，因为大量中小型物流企业固定资产少，抗风险能力差，银行更看重的抵（质）押担保融资受到限制，整个物流行业被评估为高风险。

银行都不敢放贷给物流企业，传化金融作为后来者有什么底气敢放贷？

周升学对21世纪经济报道记者表示，传化金融创新征信方式，帮助物流企业实现“数据增信”和“信用变现”，给出更加科学合理的风险控制和定价，让中小物流企业的信用转化为获贷额度。

比如说一个卡车司机想做运营车的分期，银行没办法做，因为第一银行无法确定司机是真还是假，借款主体问题，第二是司机每个月拉多少货有多少收入无法确定，第一还款来源有问题，第三没有增信。

而传化因为拥有17年沉淀的公路网络和物流数据，可以很好的判断前述问题，传化金融也顺势推出了卡车分期业务。

再比如非标仓单融资，银行不敢做。但传化可以围绕揽货、控货，为公路港内租赁大仓的客户提供非标仓单融资，由传化旗下的公路港、云仓进行仓储监管，传化陆鲸、易货嘀等进行物资运输，做到全程监控，形成闭环。

“我们将整合传化网全国公路港城市物流中心的网络基础优势，连接内外部资源，提升广大物流企业的‘仓配运’业务的综合服务能力，植入传化支付等，激活中小物流企业的信用资产，嫁接外部金融机构的各类金融服务。”周升学介绍说。

虽然传化做物流这么多年，积累了海量业务数据，但周升学坦承即使拥有了所谓的大数据，依托于大数据的智能风控还刚起步，公司正在加大科技投入，完善风控模型。

支付和信贷之外，传化金融还有融资租赁、商业保理和保险经纪等板块。为打造平台，传化金融与中国银联及以工行、农行、人保、国寿等二十余家金融机构建立了战略合作关系。

未来传化金融也希望员工成为推进交叉销售的武器，将信贷、保险、支付、征信等打通。

【来源：21世纪经济报道】