乐信更新IPO招股书:缩减融资规模 预计发行价为9至11美元金融

砍柴网 / 凤凰网WEMONEY / 2017-12-14 20:41
北京时间12月14日,凤凰网WEMONEY获悉,乐信集团更新招股书,公布IPO定价区间,每个ADS的价格为9美元至11美元,在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前,募资规模在1.08亿美元至...

北京时间12月14日,凤凰网WEMONEY获悉,乐信集团更新招股书,公布IPO定价区间,每个ADS的价格为9美元至11美元,在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前,募资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间;如果承销商行使超额配售权,募资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。

值得一提的是,在更新后的招股书中,乐信将降低发行比例,缩减融资规模。

此前的北京时间11月14日,凤凰网WEMONEY曾报道,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

据了解,乐信是近期继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业,成功上市后,将成为中国分期电商第一股。

公开资料显示,乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。2014年2月,京东白条上线,2015年4月,蚂蚁花呗上线,如今,分期付款已成为电商标配。分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

招股书显示,目前乐信整体实际年化利率为25.3% (包括资金方利息、平台服务费等所有费用),平台所有产品及服务的分期年化利率均在36%以下。

【来源:凤凰网WEMONEY



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