有分析认为，目前的陌陌从商业属性的到店通广告平台和游戏分发，到产品属性的聊天室和群组，陌陌的野心很大，美股支撑不起陌陌的野心。

但是事实上，当你仔细去看陌陌这几年的发展以及产品的迭代，你会发现，陌陌的终究形态无非是一个移动版的贴吧，而贴吧，超过10年的发展，虽然已经打开了中国社交市场的一扇大门，但是却依旧存在一些不可调和的问题。

兴趣社交的陌陌，最大的竞争对手是贴吧

曾几何时，我们对于陌陌的定位是陌生人社交，是约炮神器，它的生存是在手机QQ(不是微信)和贴吧当中寻找到了一个中间的生存点。

但是这几年，却发现陌陌正在极力的漂白自己，就在今年4月底上线的6.0新版本当中，陌陌甚至把附近的人这个原本的头牌功能，从一级页面，调到二级页面。

而去年，陌陌开启的一轮盛大的宣传当中，口号从，“你好，陌生人”变为“总有新奇在身边”。

陌陌正不遗余力的展示其向兴趣化转型的决心，从社交平台的沼泽当中脱离，变成一个兴趣化社交的工具。

但是根据陌陌在兴趣社交以及聊天室上所加大的力度，以及彻底抛弃陌生人社交、熟人社交，你会发现陌陌正在朝百度贴吧的方向前行。

我们来看百度贴吧的Slogan，“上贴吧找组织，共有XXX个兴趣吧”，而在此之前为“为兴趣而生，贴吧更懂你”

而且，很重要的一点，陌陌的活跃用户与百度贴吧的重合度也出奇的高，陌陌的2亿注册用户当中，我们会发现其中90后的群体，是其中活跃度最高的群体。

同理，在百度贴吧当中，活跃度最高的同样是互联网的原住民90后，甚至很多流行用语都是出自这些90后之口。

陌陌的未来最理想化的状况可能就像百度贴吧。我们先来看看百度贴吧的发展现状。

用户粘性

截至2014年，贴吧已突破10亿注册用户，820万个兴趣贴吧，日均话题总量过亿，日均浏览量超过27亿次。“贾君鹏”、“杯具”、“屌丝”、“高帅富”、“元芳体”等一系列的流行热词和异彩纷呈的网络文化都是由百度贴吧衍生出的。

走过BBS、Blog、SNS、微博、微信等多个朝代的贴吧，在很多响彻大江南北的网站不复往昔、销声匿迹的时候依然能够长盛不衰，屹立如昨，不得不说是很有几把刷子的。

首先，基于兴趣聚合的群体互动本身就具有很强的用户粘性。百度贴吧的优势在于其820万个兴趣贴吧，细分程度几乎涵盖了所有兴趣领域，各种有着奇形怪状的兴趣的人都能在这里找到知音，一个人，一个词都可以聚集一批用户，这种长尾效应给百度带来了巨大的用户量。

而“爆吧”作为年轻人发泄情绪的一大奇观也是贴吧用户粘性强的一个表现。著名的有“李毅吧”俗称“帝吧”发起的各种“圣战”，以及“WOW吧”，“魔兽世界吧”等多个著名贴吧的参与，都使得爆吧成为年轻人火力的发泄点。

除此之外，不同吧之间界限分明，自由转换，新的贴吧也不断涌现以适应用户的需求。加上数十年来积累的大量数据，百度对用户的兴趣图谱可谓了如指掌。

商业价值

2014年7月百度正式对外发布贴吧企业平台战略以来，数千家合作伙伴已经入驻贴吧，包括小米、天猫、京东、新东方等多家机构。在超级会员收费、feed流广告、周边售卖、O2O演唱会等盈利模式方面不断前进。

在用户方面，贴吧用户大部分介于15-35岁，以年轻群体为主，主要包括学生群体和白领阶层，他们爱玩、有主见、具备消费实力。另外，百度大数据也显示，在看到贴吧中与商品有关的信息后，71%的贴吧用户会进一步搜索该商品信息，这些信息会对62%的贴吧用户在做出购买决策时产生影响。

贴吧的问题

就在6月份，百度贴吧那边新换了掌门人，由前NASA工程师陆复斌担任。

这个信号告诉我们，百度贴吧的商业化，虽然从外加看上去还不错，但是远远没有达到预期，目前仅仅依靠广告以及导流这样最初级的1.0模式实现的商业化根本不是贴吧应该有的形态。挖来亚马逊的营销服务部门的全球负责人很大程度上就是为了拓展百度贴吧的商业化。

如李彦宏所说，贴吧最好的时代还没有到来，虽然许多商家入驻，贴吧的主要收入仍来源于广告和游戏业务。

另外，我们不得不注意的一个问题，贴吧的发展肥了很多吧的吧主而不是贴吧，就像微博肥了很多博主而不是微博一样。很多贴吧的吧主靠置顶软文广告，删帖顶贴而赚得钵满盆满，如“李毅吧”的吧主年收入可达百万。

最后，我们不得不注意的一个问题，百度贴吧在百度当中到底是一个什么样的定位，LBS有地图，O2O有糯米……

百度贴吧可商业化的方向几乎百度都有专门的部门负责。

相比较之下，陌陌则没有这些问题，但是陌陌则有个致命的问题，就是工具属性，用户在陌陌社交的习惯整体上陌陌比贴吧差了一大截，你也很难指望陌陌的用户能发展成贴吧的活跃度。

这就带来一个问题，商业化的拓展很难实现，用户只有固定的场景才会使用，而不是高频次。

陌陌的未来发展，极其不乐观。